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客户地区分布
客户状态分布
客户来源分布
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近6个月商机客户跟进曲线
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暂无近期生日客户
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待回访提醒
暂无待回访客户
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| 编号 | 名称 | 联系人 | 电话 | 来源 | 线索状态 | 负责人 | 操作 |
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| 编号 | 名称 | 联系人 | 电话 | 来源 | 状态 | 掉入时间 | 操作 |
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| 商机名称 | 关联客户 | 金额 | 阶段 | 预计成交 | 负责人 | 操作 |
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| 订单编号 | 客户 | 商机 | 金额 | 支付状态 | 订单状态 | 负责人 | 创建时间 | 操作 |
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| 日期 | 客户 | 订单编号 | 方式 | 内容 | 下次跟进 | 操作 |
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产品分类分布
分类成本统计
| 名称 | 分类 | SKU | 类型 | 售价 | 成本 | 库存 | 单位 | 操作 |
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收入分类分布
支出分类分布
| 日期 | 客户 | 类型 | 金额 | 状态 | 付款方式 | 类别 | 交易编号 | 备注 | 操作 |
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成本分类汇总
| 类别 | 笔数 | 金额 | 占比 |
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成本结构分布
月度盈亏趋势
收入币种分布
支出币种分布
币种明细
| 币种 | 收款金额 | 收款(CNY) | 收款笔数 | 付款金额 | 付款(CNY) | 付款笔数 | 净额(CNY) |
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月度盈亏明细
| 月份 | 收入 | 支出 | 利润 | 利润率 |
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收入分类 Top10
| 类别 | 金额(CNY) | 笔数 | 占比 |
|---|
支出分类 Top10
| 类别 | 金额(CNY) | 笔数 | 占比 |
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| 日期 | 客户 | 方式 | 内容 | 标签 | 下次回访 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 操作 |
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本周生日客户
未来7天内过生日的客户| 客户名称 | 生日 | 电话 | 倒计时 | 操作 |
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待回访提醒
未来7天内需要回访的客户| 客户名称 | 编号 | 电话 | 回访内容 | 计划日期 | 倒计时 | 操作 |
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| 时间 | 用户 | 操作 | 目标类型 | 目标名称 | 详情 |
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| 用户名 | 显示名 | 角色 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
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客户来源
客户状态
收支类别
产品分类
付款方式
支出类别
币种
支付状态
回访方式
知识库分类
客户自定义字段
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客户回收站 （删除后保留7天，过期自动清空）
| 客户名称 | 编号 | 电话 | 状态 | 删除时间 | 剩余天数 | 操作 |
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订单回收站 （删除后保留7天，过期自动清空）
| 订单编号 | 客户 | 金额 | 支付状态 | 删除时间 | 剩余天数 | 操作 |
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AI 接口配置 （支持 DeepSeek / 豆包 / 千问 / ChatGPT）
系统设置备份
导出所有系统配置（字段设置、权限、AI配置、系统开关等），可导入到其他系统
操作日志管理
清空所有操作日志记录（此操作不可恢复）
职务权限管理 ⓘ
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